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2021年港股IPO盘点:医疗保健公司蜂拥上市,中概股回流再加速

从2021年的市场概况来看,美国、香港和继续引领全球IPO 市场,香港交易所的竞争力和吸引力不断提升。2021年,港股市场成交总额为41.1万亿港元,与2020年的32.1万亿港元相比,增幅为28.2%,创下历年新高。

从2021年的市场概况来看,美国、香港和继续引领全球IPO 市场,香港交易所的竞争力和吸引力不断提升。2021年,港股市场成交总额为41.1万亿港元,与2020年的32.1万亿港元相比,增幅为28.2%,创下历年新高。

2021年,港股市场跌宕起伏,在经历了上半年的“打新热”后,港股在下半年逐渐回归平淡。据Choice数据,2021年港股市场有96只新股IPO上市(不包括转板上市),其中95家企业在港交所主板上市,1家企业在港交所创业板上市。

从上市时间来看,港股新股呈现上市“中间及两端热”的现象。1月,有14只新股在港交所上市,达到小高峰,随后数量波动式下滑。

在7月港股迎来了新股上市的全年高峰期,1个月内有20家新股登陆港交所。但在8月新股上市数断崖式下滑,仅3家企业上市。11月至12月,新股上市数逐渐上升。

2021年港股IPO盘点:医疗保健公司蜂拥上市,中概股回流再加速

一、新股行业分布:医疗保健行业成上市主力军

根据GICS行业分类一级,在2021年上市的96家企业中,有35家来自医疗保健行业,占比达36%,为占比最高的行业。其中,约11家为生物科技公司,包括科济药业-B、北海康成-B、和誉-B等。

来自工业的企业数为13家,位列第二。其次为信息技术及非日常生活消费品,均为12家,并列第三。

来自金融及原材料的企业最少,均为2家。

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二、新股融资情况:新股首发募资净额总计2850亿港元

资本邦研究院据Choice数据,2021年96只新股的上市首发募资净额总计达2850亿港元。新股募资净额主要集中在10-50亿港元,达39家。新股募资净额在1-10亿港元之间的企业共有34家,仅次于10-50亿港元。

募资净额超过50亿港元的新股数共12家,其中超过100亿港元的新股达6家。

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具体来看,2021年港股新股融资额前五的企业为快手-W、京东物流、集团-SW、-SW及小鹏-W,募资净额总计1226.54亿港元,占总募资净额的43%。其中,“短视频第一股”快手-W的首发募资净额远超第二名京东物流,达412.76亿港元。

回港上市百度集团-W、哔哩哔哩-SW、小鹏汽车-W位列第三到四名,分别募资236.82亿港元、198.74亿港元及137.09亿港元。

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三、2021年新股破发率约45%

2021年,港股新股上市首日的破发率约45%,43家企业在港上市首日较IPO录得下跌。

其中盈汇企业控股上市首日跌幅最高,达41.07%。其次为宋都服务,跌幅为36%。北海康成-B在内的7家企业上市首日跌幅均超20%。

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从2021年全年股价表现来看,环球新材国际、智欣集团控股、Deyun Holding、腾盛博药-B及固生堂的涨幅居前五,其中环球新材国际的涨幅最高,股价涨超2倍。

汽车之家-S、诺辉健康-B、贝康医疗-B、快手-W及心通医疗-B跌幅居前五,跌幅均超65%。值得注意的是,该五家企业中有3家为未盈利生物科技公司。

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四、2021年新股市值情况:新股平均市值290亿港元

据统计,截至2021年12月31日,上述港股市场的96只新股总市值达2.78万亿港元,平均市值290亿港元。

其中,百度集团-SW的总市值突破4000亿港元。小鹏汽车-W和快手-W位列第二和第三,总市值分别为3190.97亿港元和3045.39亿港元。

市值排名前十的10只新股累计总市值达2万亿港元,占96只新股总市值的72%。

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五、保荐机构排名:中金香港为2021年新股保荐机构首选

2021年,中金香港稳坐港股新股保荐机构第一的位置,共参与31家新股上市的保荐工作。中金保荐的知名港股新股包括云音乐、携程集团-W、商汤-W等。其中商汤-W在年内获得了较高的回报,全年涨幅达33.17%,云音乐及携程集团-S则分别录得全年股价21.46%、31.91%的跌幅。

其次为高盛亚洲和,保荐数分别为21家和13家。中信里昂、和资本保荐数均为8家。建银国际、美林证券保荐数均为7家,并列第五。

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六、中概股回港上市加速

近年来,港交所不断优化海外发行人上市制度。2021年作为港交所《战略规划2019-2021》的最后一年,继续优化了“第二上市”要求,推动中概股回流香港。

2021年3月31日,港交所刊发《海外发行人上市制度》咨询文件,意欲修改上市制度,吸引更多企业赴港上市。

同年11月19日,港交所宣布落实放宽第二上市要求,容许没有(WVR)架构、业务集中在大中华区的公司到港第二上市,原本须为‘创新产业公司’的要求刪除;同时最低市值门槛,公司只需要上市5年兼市值达30亿元,或上市两年兼市值达100亿元,较现行要求为低。新例2022年年1月1日生效。

据资本邦研究院统计,自2019年阿里巴巴在以来,从美股回港股上市的中概股共17家。

2021年,共有7家中概股在港股上市,完成美股+港股两地上市。主要采用三种上市方式:二次上市+同股不同权、二次上市以及同股不同权。

其中,微博-SW、哔哩哔哩-SW以及百度集团-SW采用“二次上市+同股不同权”。汽车之家-S及携程集团-S采用“二次上市”的方式,理想汽车-W、小鹏汽车采用“同股不同权”的上市方式。

2021年港股IPO盘点:医疗保健公司蜂拥上市,中概股回流再加速

上述7家中概股募资净额总计820.46亿港元,占港股总募资净额的28.79%,募资额最高的三家是百度集团-SW、哔哩哔哩-SW和小鹏汽车-W,分别募资236.82亿港元、198.74亿港元和137.81亿港元。

2022年展望:

踏入2022年,香港股市在经历了回调之后,或将进入估值修复期。

同时,2022年1月1日,港股市场增设的SPAC(特殊目的公司)上市机制正式落地,为市场提供了更全面的融资选择,预计在未来将与传统IPO形成互补,集聚优质上市资源,进一步巩固的主战场定位。

认为,展望2022年,尽管内外部依然存在,但海外中资股比较优势已经现显,尤其是价格回落背景下的中下游和成长板块可能成为主线。未来12月时间,中金公司预计恒生国企和MSCI中国指数均有双位数的上行空间,主要来自约9%的盈利贡献和8%和5%的估值扩张。

德勤预计,2022年香港市场将会有约120只新股上市,总上市融资规模约3300亿元,新股市场仍将由TMT、医疗主导。而中概股回流将是2022年香港新股市场的最大亮点之一,预计明年中概股回流或超10家,将突破历史新高,募资将有机会超过1000亿元。

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作者: admin

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