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瑞银财富:2022年中资股盈利增长或逾10%

疫情之后各国纷纷推出宽松的货币政策加上经济复苏带来的市场乐观情绪,全球股市纷纷回暖,美股表现尤其亮眼。但港股却创下10年内最大跌幅,在2021年表现为全球最差的股市。

疫情之后各国纷纷推出宽松的货币政策加上经济复苏带来的市场乐观情绪,全球股市纷纷回暖,美股表现尤其亮眼。但港股却创下10年内最大跌幅,在2021年表现为全球最差的股市。

恒生指数去年跌幅逾15%,恒生中国企业指数更是大跌24%,恒生科技指数主要追踪的30只最大型科技板块股总市值较2021年内高位蒸发约10万亿港元。

1月13日,瑞银财富管理投资总监办公室大中华区股票主管李智颖表示,即使未来不确定性仍偏高,但她预计今年中资股企业盈利增长或超10%,而盈利增长是推动股市向上的主要动力。截至1月12日,MSCI中国指数为8860.75,与去年同期相比,跌幅约25%。李智颖认为现在是一个重新进入中资股的时机,主要原因包括:2021年的抛售使得中资股的估值普遍偏低,为市场提供了有吸引力的重新进入机会;中资股企业的盈利修正拐点转为正面,企业增长前景向好;社交距离限制的逐步放宽带来的消费市场回暖;以及财政政策稳定经济的迹象。

在2022年的投资主题方面,瑞银财富认为能适应政策规范的新经济企业;社交距离放宽后消费恢复所带来的消费品和消费服务市场;零碳未来带来的可再生能源、电动车、智能基建相关领域的结构性机会具有投资价值。

李智颖指出,监管政策不明朗及宏观经济疲软的双重打击下,新经济股自去年2月高峰后回落36%,但基于大部分监管政策已明朗,她相信市场现价已反映政策影响。她表示,大部分的政策冲击已经过去,预期新经济股可继续提供良好的增长前景,而盈利回稳或将成为新经济股股价的拐点。

中国政府已提出“3060”双碳目标,即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。能源行业纷纷着手向清洁能源转型,制定企业ESG目标。瑞银投资银行研究部中国香港公用事业研究主管廖启华表示,国家电网已计划投资3800亿元人民币布局新能源发电;中国政府发布的碳减排政策亦鼓励中国的银行投放24万亿人民币用于低碳减碳目标。

李智颖认为,电网升级的相关投资机会增加,以迎接新能源发电占比的上升。廖启华亦认为在电网的升级为2022碳中和主题的投资机会之一,他具体指出,调度电力运输系统的智能化升级;电网尾端以适应不同电力运用场景的大数据管理;以及风电、光伏等新能源发电的装机设备环节具有投资价值。

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作者: admin

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