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重阳投资:看好互联网与先进制造的龙头企业

重阳投资是国内最早成立的私募基金之一,旗下产品业绩优异,其代表性产品重阳1期成立13年多,年化回报超16%,2021年收益率超过30%。

重阳投资是国内最早成立的私募基金之一,旗下产品业绩优异,其代表性产品重阳1期成立13年多,年化回报超16%,2021年收益率超过30%。

1月13日,重阳投资四位基金经理吴伟荣、王世杰、钱新华、谭伟对2022年的市场前景和投资策略发表了看法,并就港股、周期股等热点问题与投资者进行了交流。

他们主要看好估值合理的白马股、短期受到事件性压制的优质互联网龙头、永续行业的一些优质公司,比如金融和周期制造板块、先进制造业细分行业的龙头公司等四个方面的投资机会。

王世杰看好港股互联网企业,认为监管风险已经充分暴露的港股互联网龙头企业具有投资价值。互联网即便是过了黄金年代,它至少也是在白银时代。现在是处于被抛弃的状态,具有很好的介入机会。

吴伟荣看好高端制造,包括新材料、元器件。这个领域具备天时地利人和。首先,中国拥有最多的制造业的细分门类,并具有工程师红利;其次,近两年因为政策博弈和疫情,给国产替代提供非常好的契机。另外现在成长起来的一批企业家有全球视野,又非常有企业家精神。

针对港股,钱新华认为其在指数层面没有系统性的行情,考虑到美联储开始进入加息的周期,系统性的估值提升相对比较困难,但结构性的机会还是会很精彩。

“恒生指数主要包括金融、银行保险、可选消费、信息技术等行业。港股主要机会在低估值的修复。比如大型的金融公司,它的股息率很高,还有一些消费白马股。去年港股市场也是某些公司去泡沫的过程,当中真正优质的成长股,性价比会越来越高。香港市场可以达到极便宜的价格,海外投资者撤退的时候,会不计代价的抛售资产。从逆向价值这个角度,确实可以挖到不少宝藏。”

对于市场上的关注焦点新能源车,向伟荣认为电动车和消费电子有相同也有不同,汽车要考虑到安全性、充换电设施、电网等各方面,渗透率提升过程不会一蹴而就,中间可能一波三折,这种波折过程中股价就会带来很剧烈的调整。

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