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万博体育app 新冠检测4天涨翻倍!奥密克戎的风口要追吗?

作者/星空下的锅包肉编辑/菠菜的星空排版/星空下的炒肝不久前,我们还在吃日本因奥密克戎下令封国的瓜。谁曾想俩月不到,新病毒已经开始在国内肆虐。这种传染力倍增的变异毒株,让全球再次陷入了恐慌。

万博体育app             新冠检测4天涨翻倍!奥密克戎的风口要追吗?

作者/星空下的锅包肉

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的炒肝

不久前,我们还在吃日本因奥密克戎下令封国的瓜。谁曾想俩月不到,新病毒已经开始在国内肆虐。这种传染力倍增的变异毒株,让全球再次陷入了恐慌。

受此影响,新冠检测概念重新站上了风口。龙头企业东方生物(688298),近一个月股价翻了一番,如今市值已经突破400亿

万博体育app             新冠检测4天涨翻倍!奥密克戎的风口要追吗?东方生物股价走势,图片来源:同花顺

然而疫情前,东方生物不过就是个生产POCT(即时采样即时检验)试剂的小公司。万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app
年营收只有3.67亿。什么概念呢?另一个生产POCT试剂的公司——万孚生物(300482),全年营收20.72亿,相当于5.5个东方生物

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但是万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年疫情来袭,东方生物依靠新冠病毒检测产品,营收一年增长了9倍,净利润暴增20倍!从而一跃成为了行业老大。而相比之下,万孚生物的业绩涨幅,基本可以忽略不计。

不过,令人不解的是,万孚生物也并没有错过疫情的窗口,其研发的新冠病毒检测产品,是首批获准上市的抗体快速检测试剂。

另外,东方生物本就和万孚生物存在天然差距,无论是产品、技术,还是市场,都不太可能有什么显著优势。

那么,这种情况下,东方生物是如何反超万孚生物的?或者说,同样获利于新冠检测,为什么万孚生物没有迎来业绩爆发?如今疫情反复,万孚生物还有增长机会吗?

一、东方生物VS万孚生物,差在哪?

疫情之下,无论是东方生物还是万孚生物,其主要业绩增长点,都是在国外市场

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到万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年,东方生物营收增长29亿,其中国外增长27.5亿,占了95%。而万孚生物,总营收增长7.5亿,其中国外增长8.4亿,国内反而逆势下滑了小1亿。

究其原因,主要是这俩公司生产的新冠病毒检测试剂,主要是面向个人的,也就是买回来可以自己在家测。

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但是想想我们国家,要么是全民普查,都被拉去医院排队做核酸;要么就是需要跨省流通,要求出示核酸检测证明。所以试剂在国内并没有太大的市场。

相反国外还是相当倚赖家庭自测的。万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年,我国出口了10.8亿人份新冠检测试剂。而国外市场,也正是东方生物能够反超万孚生物的关键。

1.东方生物面向国外,万孚生物侧重国内

对比东方生物和万孚生物,其最大的区别在于:疫情前,东方生物国外业务占比达95%,而万孚生物80%业务都在国内

万博体育app             新冠检测4天涨翻倍!奥密克戎的风口要追吗?数据来源:公开信息

东方生物成立于2007年,这也就意味着,它在国外已经经营了15年的市场,铺设了15年的渠道。相比之下,万孚生物的积累,基本都在国内。即便是万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年,全球对新冠检测试剂需求激增,万孚生物依然是国内业务为主。

2.面对国际需求,东方生物反应迅速

疫情之初,想必万孚生物绝对预料不到,国内外疫情防控竟然会有如此大的差距。这就导致,虽然万孚生物也早早开始了新冠病毒检测产品的研发,但它明显错失了进军欧洲市场的先机

前面我们提到,东方生物95%的业绩增长都来源于国外。进一步细分,其中近80%的增量都来自于欧洲。早在万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年4月,东方生物的新冠抗原检测试剂就已经取得了欧盟CE认证

万博体育app             新冠检测4天涨翻倍!奥密克戎的风口要追吗?摘自:东方生物万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年年报

CE是一种安全认证标志。任何想要在欧盟市场上自由流通的产品,都必须加贴CE标志。然而,万孚生物的新冠抗原检测试剂万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年6月才拿到CE认证。相较东方生物整整晚了一年多

然而万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年4季度,欧盟就已经开始大规模使用这种试剂了。在东方生物在欧洲市场大赚特赚之时,万孚生物还在门外徘徊。

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二、疫情反复,万孚生物能否迎来转机?

如今,万孚生物也已经拿到了欧盟的准入许可证,那么还有机会迎头赶上吗?

从时间上看,万孚生物万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年6月初拿到了欧盟CE认证,但三季度营收依然惨淡。不过也不必悲观,这大概率是由于疫情反复,而形成的业绩涨跌不定。因为东方生物三季度营收也大幅度回落。

万博体育app             新冠检测4天涨翻倍!奥密克戎的风口要追吗?万孚生物(左)东方生物(右),图片来源:同花顺

现在疫情卷土重来,万孚生物虽然失了先机,在全球市场未必能有与东方生物抗衡的能力,但相较于过去,至少已经走过了最差的阶段。

另外,欧盟在2022年5月将实行体外诊断器械新法规。这就意味着整个行业可能要面临重大变化。这是新玩家抢夺市场份额的机会。当然也有可能自己就是那个被清理出局的,机会风险同在。

万博体育app             新冠检测4天涨翻倍!奥密克戎的风口要追吗?摘自:东方生物万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年半年报

此外,对万孚生物来讲,还有一点值得关注。

前面我们提到过,万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年,万孚生物在国内市场营收不仅没有增加,反而逆势下滑。说明常规检测与新冠检测之间,大概率是此消彼长的。多数行业都遭受了疫情重创,常规检测也不例外。

那么换个角度想,疫情毕竟是突然发生的黑天鹅事件。一旦疫情好转,万孚生物的抗风险能力明显会更。一方面它本就没有吃到太大的红利,另一方面它的常规检测业务会重新成为业绩主力。

相比之下,东方生物疫情前的业务规模只有3个多亿,恐怕难以成为业绩支撑。

三、迎风而起,东方生物能够享受多久红利?

万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年底,东方生物发布公告,其新冠病毒抗原检测试剂已经获取美国FDA EDU紧急使用授权。而万孚生物的FDA认证还在推进中(美国境外的食品企业在向美出口前面必须向FDA注册)。

疫情之下,东方生物又走在了前列。

万博体育app             新冠检测4天涨翻倍!奥密克戎的风口要追吗?摘自:iFinD

不过长远来看,万孚生物更,而东方生物只能靠。赌疫情会持续多久。

根据《万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年度中国体外诊断报告》,万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app-万博体育app下载_下载万博体育app_万博体育app年,常规检测减少,新冠检测增加。如今站在2022年初回看,这个结论已经被验证了。接下来,报告指出,新冠检测业务可能会持续到2024年,不过预计从2022年开始,增速将恢复正常。

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也就是说,新冠检测的市场空间或许还在,但是快速增长的窗口很可能已经关闭了。

对东方生物而言,本就是迎风而起,恐难逃无风而落的结局。

注:本文不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。

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